(1)考虑差异影响：
“影子顾客”的门店调查工作的设计安排应考虑工作日与非工作日的差异、闲时与忙时的差异、深夜时段和白天时段的差异等对指标的影响。“影子顾客”的特点就是不被检查对象察觉，如果“影子顾客”在检查过程中不慎造成身份暴露，这样的检查就会失去意义。
(2)避免身份暴露：
(3)减少“影子顾客”由于凭主观认知行为或动作而产生的对于度量的干扰。
(4)详细记录时间、地点、人员、商品及事件的细节。
(5)由于现场存在许多限制细节记录的因素，如事件的发生速度、顾客”的记忆力等，因此可以利用数码录音笔等记录工具。但是这些工具只能是作为辅助手段或者说是作为证据使用，如果单纯依靠这些设备，就会降低“影子顾客”的感知能力和记录责任感。
(6)“影子顾客”应及时对事件进行记录，并及时进行复核和修正。
(7)调查报告需要加上“影子顾客”的体会。
