(1)确定明确的主题。
每一个企划案都必须有一个具有吸引力的标题， 当然也可以只用“关于本企业CIS引进大纲”为主题。但是通常情况下，拟定一个有意义的主题是比较合适的。例如，“为积极扩大企业业务与提升市场占有率”;或者是“迎接创立周年纪念，企业转向多元化经营”;或者是“多元化经营，原企业名称已不足以涵盖业务内容，借更换名称时引进CIS作业”等， 这些都是具有吸引力的主题。
(2) 确定CIS实施的范围。
如果仅仅是企业内部的沟通或体制改善的问题， 则不必实施CIS， 只要在内部自行进行改进方针的作业即可;如果是以商品开发或业务拓展为主，则以拟定品牌形象策略的作业就可适用了。所以，在拟定方针时需有充分周密的思虑与研究，不能因为追求时髦而导致判断错误，影响企业的整体性发展。
(3)拟定具体实施活动的办法。
企业在经过研究分析认为有必要导入CIS时， 则应对主题、着眼点、背景等问题进行评估，因为在导入作业实施的每一个阶段，每项工作都是环环相扣的，因此在对整体作业大纲进行分类后，应根据需要，设计各种不同的活动方式来配合推动。
(4)编制导入时间预定表。
CIS导入作业不是一个短期的作业， 而且在进行的过程中必须有其他内容的配合， 因此要在作业阶段对项目与日程时间等进行设定。只有充分地掌握时机，进行合理调配，才能使作业顺利地进行。
